行业吉yuanyu乐蟣ue

十三五:中国天然气行业发展分xi

“十三五”时qi(2016-2020年)jiang是我国全面建硈hang】瞪鏷ui,shixian中华民族伟大复xing中国梦的关键时qi,能源发展面临前所未you的机yuhe挑战,天然气在我国能源革命中占据重要地wei。在国jia继续shen化gai革的政策zhiyin下,天然气行业的发展环jingjiang发生显著bian化。shen入剖xi天然气chan业发展的国内外环jing,对我国各天然气jingying企业“十三五”规划的编制he决策部署具you重要的意义。


  一、国际市场天然气行业发展态势


  1.天然气xiao费仍jiang保持较kuaisu增长


  随着环保yali增加heji术进步,全球能源xiao费的di碳化趋势日益明显,天然气jiang成wei全球能源由高碳向di碳zhuanbian的重要桥梁,发展su度jiang明显高yu煤炭he石油。BP公司2014年出版的《BP2035世界能源展望》预测,2012-2035年全球能源xiao费年均增suwei1.5%,天然气年均需求量增长su度yuewei1.9%。


  至2035年,一次能源xiao费结gou中,天然气jiang与煤炭、石油趋同,均wei26%~27%。从气源供应zhong类来看,页yan气所占比重jiang持续增加,2035年页yan气的供应量jiang满足天然气需求增长量的46%,占世界天然气chan量的21%,其中北美you望占dao全球页yan气chan量的71%。


  2. 全球天然气市场进入供应宽松时dai

  受美国页yan气革命、dong非天然气发xian、地缘政治等yin素ying响,全球天然气市场格局jiang发生gaibian。从供应区域看,中dong、e罗斯、中亚、ao大利亚、西非仍然是主要天然气出口区域,北美、dong非jiang成wei新的资源出口区域。从xiao费区域看,北美jiang由天然气进口区域逐jian向天然气出口区域zhuanbian,欧洲天然气xiao费区域稳定,增幅you限,中dong地区天然气xiao费增长裧an伲翘厍鴍iang在未来20年超过美国成wei全球第一大天然气xiao费中心。


  从贸易liu向来看,全球jiang出xian中dong、e罗斯、ao大利亚、中亚、北美he非洲天然气向欧洲he亚太地区出口的“liu对er”供需格局。从贸易形式来看,管道气heLNG继续向后zhe倾斜,短qi合同hexian货贸易所占比重jiang不断增加。根据对全球在建及规划LNGchan能的diao研,预计2017年之后全球LNG市场jiang逐jian宽松,shen至可能出xian供大yu求的局面。


  3. 亚太地区进口LNG价格jiang逐jian走di


  国内外研究机goupubian预测,在我国“十三五”qijian,国际yuan油价格jiang保持在90美元/桶以下,与国际油价挂筩he膁ong亚地区LNG采购价格也jiang一路走di。“十三五”qijian,亚太地区对进口LNG的议价能li得以提高,亚太地区jiang建立统一的天然气交易中心并逐jianying响dao全球市场,yuanyou的参考国际油价来萬anㄌ烊黄诩鄹竦木置鎗iang觴ing鵪ai观。


  同时,中国与e罗斯yu2014年签署大规mo的管道气购销协议,jiang形成shi际供应能li,交易价格也jiang成weidong亚各国天然气采购价格的标gan之一。综合以shang各zhongyin素襶ue案骺晒┳试吹目e运输成本,伍德麦肯zi公司2014年预测,欧洲及北美天然气价格qi内jiangji本保持稳定,亚太地区气价一路走di,最高价格在15美元/bai万英热单wei以下,qi末可能dao达10美元/bai万英热单wei左右的di点,触底之后开shi回升(jian下图)。


  4. 天然气在发电he交通运输领域jiang保持kuaisu增长


  随着非jing合组织国jia工业化的持续tui进、全球jing济电气化cheng度提高he环保要求的不断提升,工业he发电的天然气xiao费jiang持续kuaisu增长,特bie是在发电的燃料结gou中,天然气的比重jiang进一步提升,发电jiang成wei世界天然气xiao费增长的主要驱动li,未来世界天然气30%~40%jiang用yu发电。随着各国气候协定的签订,交通运输的wei气排放jiang成wei重点控制的方向。天然气yin其清洁高效可huo得性,成wei燃油最可靠的替dai品,che用天然气近两年发展裧an佟K孀鸥鞴瓻CA(排放控制区)的划定,天然气应用领域jiang由qiche向聑hi┱埂


  er、我国天然气行业发展环jinghe趋势


  1.我国天然气xiao费仍处yukuaisu增长jie段,但不萬anㄐ詙in素增加


  “十三五”qijian,国jiaceng面的能源结gou优化he环jingwu染治理jiang成wei天然气xiao费最主要的tui动li。2013年以来,国jia陆续出台了《大气wu染防治行动计划》、《京津冀及周边地区luoshi大气wu染防治行动计划shishi细则》、《能源行业加强大气wu染防治工作方案》等纲领性文件。2014年11月,中美双方在北京发bu了应对气候bian化的联合声明,首次zheng式提出2030年中国碳排放达dao峰值并努li早日达峰。按照国务yuan《能源发展战lue行动计划(2014-2020年)》,dao2020年天然气在一次能源xiao费中的比重jiang提高dao10%以shang。

同时应该认识dao,随着国jiajing济发展进入新常态,ying响天然气xiao费的不萬anㄐ詙in素也在增加,主要tixian在两个方面。


  第一,宏观jing济增长对天然气xiao费的驱动lijianruo,很多用气行业面临着效益下滑、chan能过剩等问题,不仅投资更huan燃气设备存在困难,er且对用气成本的bo动更加敏gan,导致用户煤gai气、油gai气的意愿大幅jianruo。


  第er,天然气价格shangzhanghe国际油价的下跌均hui对天然气xiao费起dao襷hong谱饔谩K孀殴视图鄣囊宦废碌烊黄喽猿善酚偷挠panpu谥餵ianjianruo,同时由yu与煤炭的价差不断扩大,天然气在电li、化穝hi刃幸祔iwan全丧失竞zhengli。


  2014年,国内天然气市场yijing出xian区域性、jie段性的供大yu求的局面。


  综合考虑各zhongyin素,国内外zixun机goupubian预测“十三五”末我国天然气xiao费增sujiang下降,2020年天然气xiao费jiang在3000yi~3600yi立方米(jian下biao),diyu国jia发gai委he国jia能源局的预qi值。


  2. 天然气供应能li激增,非常规天然气shixianchan量目标的膞un冉洗

  国jia发gai委《关yu建立保障天然气稳定供应长效机制的若干意jian》中提出,dao2020年我国天然气供应能li达dao4000yi立方米,lizheng达dao4200yi立方米。《能源发展战lue行动计划(2014-2020年)》进一步提出,dao2020年国chan常规气达dao1850yi立方米,页yan气chan量lizheng超过300yi立方米,煤ceng气chan量lizheng达dao300yi立方米,并ji极稳妥地shishi煤制气示fan工cheng。


  zhengti纁i担笆濉眖ijian我国jiang形成国chan常规气、非常规气、煤制气、进口LNG、进口管道气等多元化的供气来源he“西气dong输、北气南下、海气登陆、jiu近供应”的供气格局,预计shixianzong规mo在3750yi~4300yi立方米。其中常规天然气供应jiang保持ping稳增长,按照“十三五”qijian常规天然气chan量年均增加60yi~80yi立方米计算,2020年全国常规天然气chan量wei1650yi~1750yi立方米。


  非常规天然气供应目标shixian膞un冉洗螅饕獃uanyin是页yan气开发面临巨大的前qi投譻hi袄训牡刂shi乩韙iao件限制,襶ue皊hui资源he环jingwu染的yueshu;煤ceng气开发面临着矿权重叠制yue、单井规mo小、投资回收qi长等yin素制yue。页yan气he煤ceng气预计shixian规mo400yi~600yi立方米。煤制气项目yihuo得国jia路tiao的you50多个,规划chan能2500yi立方米/年左右,由yu建设过cheng中环jingyueshuheshui资源yueshu越来越严厉,预计shixian规mo300yi~500yi立方米/年。


  进口天然气资源规mo增幅最大,中亚、中edongxianhe中缅这三个陆shang进口通道预计供应规mo可达dao800yi立方米以shang,海外LNG资源供应规mo可达dao600yi~700yi立方米。


  3. jichu设shi建设持续tui进,全国性hu联hu通管wang格局ji本形成


  国jia对觮ui躻ang设shi领域投资限制的放宽he审批权限的下放,jiang极大diao动各路资本进入天然气jichu设shi建设的热qing,竤hang吖艿赖母哺莊an围jiang进一步扩大,区域天然气管wang蟙i砲e配气管wang蟙i砵iang进一步wan善,地下chu气库等diao峰chu备ti系jiang进一步wan备,不同jing济主ti管wang设shijiang逐步shixianhu联hu通。


  根据国jia“十三五”规划前qi研究,dao2020年,全国长输管wangzong规mo达15万千米左右(含zhixian)(jian下图),输气能li达4800yi立方米/年左右;chu气设shiyou效diao峰能liwei620yi立方米左右,其中地下chu气库diao峰440yi立方米、LNGdiao峰180yi立方米;LNG接收zhan投chan18座,接收能li达7440万吨/年左右;城市配气蟙i秤蹦躭i的天数达dao7天左右。


  4. 天然气价格shangzhang动li趋ruo,市场供需向买方市场zhuanbian


  “十er五”qijian,多数sheng市天然气门zhan价格增长一bei左右,价格shangzhang主要源yu进口气价格礸ou蚁碌娜蠊鷜ou石油公司的tui动、供不应求的市场格局he全社huiCPI的shang升。预计“十三五”qijian,价格shangzhang的tui动lijianruo。


  首先,受国际油价大跌ying响,进口LNG、管道气的yin进成本jiang降di,er国chan常规气价格ji本daowei;


  其次,天然气供需zhuanwei买方市场,下游用户的选择增多,议价能li提升,且受jing济增长zhengti下行ying响明显,终端用户特bie是部分工业用户的天然气价格cheng受li降di;


  最后,全社huiCPI增长you限,政府从稳定增长、扩大天然气xiao费量等角度出发,也无继续tui动价格shang升的意愿。


  综合各zhongyin素,“十三五”qijian我国天然气价格jiangji本保持在“十er五”末的shuiping。


  与ci同时,天然气门zhan价格you下行可能。首先,在xian行的市场緃uan刂捣ǘ踭i系中,天然气门zhan价格与进口燃料油he液化石觮ui芮邢喙兀孀殴视图鄣拇蠓碌饬絲hong可替dai能源的价格近qi也一路走di,随譸an谐【huan刂捣ǖ娜鎡ui行,天然气门zhan价格很可能下降。其次,“十三五”qijian各大石油公司的资源供应是硬供应,er市场需求是软需求,在这zhongqing况下,wei了jin可能把天然气销售出去,扩大市场fen额,各大公司在市场重叠区域jie段性地diaodi销售价格jiang可能成wei重要举措。


  5. 天然气用气结gou更加均衡,高效化成wei发展方向


  2013年新版《天然气利用政策》的出台,进一步zhi明了未来国内天然气利用的发展方向。在城市燃气领域,我国新xing城镇化持续tui进,年均气化人口在3000万人左右,全国城镇气化率2020年jiang达dao60%以shang,天然气jiang成wei城市居民的主要燃料。


  在交通运输领域,天然气jiang成wei大多数中小城市出租che的主要燃料,大中城市的公交chejiang逐步向天然气等清洁燃料che升级,LNGchejiang向城际客chehe重xing卡che发展,船bohe火che的LNG应用jiang开shi起步,天然气jiang成wei在公共交通运输业具you竞zhengli的燃料。在工业领域,天然气工业燃義ian胔uan的进chengjiang全面加kuai,特bie是环渤海地区在大气wu染防治中的燃煤锅炉替dai,gang铁、石化、陶瓷等传统工业的chan襠ao醙ou升级,襶ue爸形鞑康厍鴆heng接chan襠ao醙ouzhuan移等yin素,jiang刺激天然气在工业中的应用。


  在天然气发电领域,京津冀鲁、长三角、珠三角等大气wu染重点防控区,jiangyou序发展天然气diao峰电zhan,优先发展天然气分bu式能詂huT谔烊黄ち煊颍烊黄魄鈟in其具备较高的价格cheng受lieryou可能得dao发展,新疆、川渝等气源地的天然气化工还hui保持缓慢发展,但所占比例jiang逐步降di。预计dao2020年,城市燃气he工业燃料应用jiang占dao用气zong量的60%以shang(jian下图)。

  天然气利用结gou的优化还存在一定的不萬an▂in素,主要tixian在两个方面。第一,发电用气量取决yu国jia能源价格ti系能否理顺,主要是天然气发电的清洁属衴ue壑的芊竦胐aotixian。第er,随着国际油价的一路下跌,天然气在交通运输领域的dai油需求受dao襷hong疲豣ie是天然气价格shangzhangdaowei后相对yu成品油的价格觩an浦餵ian降dishen至丧失。


  6. 天然气供应an全保障的要求进一步提升


  保持稳定供应是天然气业务健康kuaisu发展的ji本保障。“十三五”qijian,我国天然气zhengti供不应求的局面得以gai观,但由yu各地用气结gou的不均衡,区域性、季节性的天然气供不应求还hui继续存在。特bie是由yu大气wu染防治计划的zhi行,工业窑炉煤gai气的大量shishi,冬季用气规mo大幅pan升,尤其是京津冀耤he厍┡闷窘赿iao峰yalijiang比目前更wei突出。


  目前国内chu气设shi建设相对滞后,yi建成的地下chu气库主要满足几个重点城市的diao峰需求,大部分城市在煤gai气后的diao峰能li建设亟dai加强。“十三五”qijian,多数用户shixian双气源供气,谁能拥you足够的季节diao峰能li,谁能保障天然气供应的an全ping稳,谁jiu可以在市场开发中占得比较觩an啤


  三、我国天然气行业gai革与发展方向


  十八届三中全hui以来,国jia持续tui进觮ui煊虻氖谐』痝ai革li度,陆续出台了《国jia发展gai革委关yudiaozheng天然气价格的通知》、《觮ui躻ang设shi公ping开放监管办法(试行)》、《关yu建立保障天然气稳定供应长效机制的若干意jian》等一系列政策文件,结合能源领域“四个革命一个合作”的精神,“十三五”qijian国内天然气行业的gai革发展方向日益明确。


  1.xiandai化市场ti系的gou建是行业gai革的最终目的


  “十三五”qijian,国jiajiang在法律法规建设、行业管理ti制、市场规则、市场监管等方面继续wan善,gou建以三大石油公司wei主ti、不同所you制he不同规mo的众多天然气chan供销企业并存的“统一开放、竞zhengyou序、诚衟an胤ā⒓喙躽ouli”的xiandai市场ti系,这是天然气行业gai革的终极目标。


  weishixian这一目标,在法律法规ti蟙aoㄉ璺矫妫琷iang建立健全以“石油天然气法”wei核心、以天然气专项法weizhi撑的wanzheng法律框架。在管理ti制方面,jiang加强能源主管部门对行业zongti规划、市场准入、法律法规等的统一管理。在市场规则方面,主要是强化shang觲ei方诘淖既敕绞健⒆既胫鱰i、准入规则襶ue巴顺鰄eliuzhuan机制管理,tui动天然气jichu设shi的财务hechan权独立,促进下觲ei方诘膟ou效竞zheng,tui进天然气的市场化定价。在市场监管方面,主要是加强中游管道等环节的公ping公开准入、接入tiaokuan、fu务价格hefu务质量的监管li度。


  2. 市场主ti多元化是gai革的发展方向

  多元化是xiandai市场ti系的dianxing特征。目前,天然气终端销售领域的多元化yijingshixian。中央企业、地方国企、民ying及港资企业yijingshixian在终端销售领域的三足ding立。天然气jichu设shi建设的多元化zheng在tui进。三大公薺iuü旌纤鵼ou制gai革he多元化投融资mo式初步shixian了主干管wanghejichu设shi的chan权多元化,进口LNG接收zhan审批权限的下放jiangyouli促进民ying等社hui资本进入接收zhan建设领域,区域管wang的本地化建设成wei主liu,chu气设shi投资建设he运ying的各zhong所you制jing济参与得dao国jia的大liguli。


  资源供应领域的多元化是gai革的发展方向。目前民ying及社hui资本主要进入了煤制气、煤ceng气的资源开发领域,但shang未形成规mo,页yan气独立招标yijing开展两轮并jiang继续wan善heshi行,常规天然气区块的誼ing侗曛贫萰iang逐步tui出;天然气进口企业的资质要求jiang逐jian放开,guang汇、新奥yijingshixian海外资源进口,未来的天然气进口企业hui越来越多,大用户jiang可能直接从海外购买天然气资詂hu


  3. 天然气管wang设shi独立是gai革的关键环节

  觮ui躻ang建设运yingti制gai革是觮ui幸祍hen化gai革的重点领域he关键环节。未来天然气管wang设shi的监管重点主要tixian在三个方面:


  一是输送与销售业务分离,管wang公司jiang不再jingying销售业务;


  er是管wang等jichu设shishi行严格的第三方公开准入,其管输、chu存、液化等能li在满足自身需要后按照公ping、公开的yuan则无差bie向第三方提供fu务;


  三是fu务价格jiang受dao严格的监管,以长输管道wei例,管wang公司所收取的管输费与本企业直接成本无关,只取决yu社huiping均管输成本,可能与管道管径直接挂钩,管径越大单wei管输费越di。


  yinci,管道规划中最优管径的选择jiang更wei重要,管wang公司wei了提高效益,必xu在项目规划、縮hang行匝芯俊⒔ㄉ琛⒃藋ing各个环节均把提高管输效聅heng⒔礵i运ying成本放在首wei,才能在未来的市场竞zheng中立yu不败之地。


  4. 大用户自主选择供应商jiang成wei发展方向


  在资源供应主ti多元化he管wang独立的jichushang,国jiajiang逐步放开下游用户自主选择供气商的权利,开放次序首先是城市燃气企业、天然气发电厂he冷热电联供能源zhan、大xing工业企业、LNG/CNG燃料供应商等大规mo工业用户,其次是城市燃气领域一定xiao穣a鎚o的非居民用户。


  天然气购销mo式jiang向多元化的方向发展。对具you一定规mo的天然气终端用户,可以自主选择供气商,shen至自主选择购买国外资源,选择权he议价权增大。对yushang游供气商纁i担试磆uo取成本jiang成wei其在市场竞zheng中立足的决定性yin素。对yu城市燃气jingying商纁i担瑇ian行的城市燃气专ying权制度jiang受dao褁ian爻寤鳌


  5. 市场化定价是gai革的焦点所在


  “十三五”qijian,天然气价格的市场化gai革jiang继续tui进,市场在天然气价格形成中的作用jiang进一步增强。按照国jia“监管中jian,放开两头”的价格管理si路,bao括各sheng门zhan价在内的各zhong气源价格的管制jiang逐步取xiao,chan业链两秙huo募鄹駄iangwan全由市场供需决定。在ci背jing下,政府在天然气价格中的干预li度jiang越来越ruo,供求关系jiang成weiying响天然气价格的决定性yin素。


  “十三五”qijian是我国觮ui幸祍hen化gai革的关键时qi,天然气chan业的市场化趋势不可nizhuan。处yuchan业链不同环节的天然气jingying企业,只觴ing秤κ眃ai发展潮liu,ji极融入市场化gai革浪潮,zhenzheng树立并贯彻zhi行以市场wei导向的企业发展战lue,才能在天然气chan业的kuaisu发展中确立讁ue旱氖谐〉豾ei,shixian企业的kuaisu发展he可持续发展。